秀才又惊又怒，几下爬上了树，一把抓住怪鸟要掐死它，怪鸟哀求道：“别杀我！别杀我，抓走你心上人的不是我，你放了我，我帮你去找。”
“哈，真稀奇！“秀才说道
“你是鸟类，我怎么能相信你的话？“
“相信我，只有我能帮你找到你的心上人。“怪鸟挣扎着说道。
秀才想了想觉得留下它也许有用，于是放开它，带着它一起上路了。
他们走呀走呀，一直走到天黑，也没找到怪鸟的踪迹。
秀才又累有饿，吃了一些野果子，靠在大树下躺了一会，没想到很快就睡着了。
第二天清晨醒来，秀才想起那只怪鸟，发现它睡在自己身边，他很高兴，认为怪鸟并没有欺骗他，决定以后要像对待朋友一样对待它，于是他轻轻唤醒了怪鸟一起上路。
他们用了一整天穿过了茂密的黑森林，来到另一片森林，怪鸟说：“在片森林的尽头有一座高山，高山下有一个山洞，你的心上人有可能在哪里。”
秀才一听迫不及待地往森林的深处走去，果然在森林的尽头看见一座高山，山下有个大山洞，往里面望去黑洞洞的，在山洞边上站着一位美丽的少女，正在哭泣。
秀才奇怪的问：“小姑娘你怎么在这里哭呀？“
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